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新2线上开户:地产股迎来涨停潮!市场反转了吗?——道达投资手记

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地产股迎来涨停潮!市场反转了吗?——道达投资手记

每日经济新闻 2022-11-29 18:33:01

3140点是上证指数的压力位,今天指数只是过了一点点,需要突破以后回踩确认才能够定性指数已经走强,目前处于微妙的位置。

图片来源:摄图网_401716545

昨晚,证监会放“大招”,决定调整优化5项措施,支持房地产企业股权融资。“恢复涉房上市公司并购重组及配套融资建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司,参照房地产行业上市公司政策执行,支持‘同行业、上下游’整合

这是时隔12年以来第一次允许房地产上市公司在股市融资,也就是关于房地产的“第三支箭”。很显然,股权融资这支“箭”射出来,比前两支“箭”效果强太多了。

第三支“箭”射出,其目的非常明确:一为保开工,今年房地产开发投资增速已经连续下滑7个月;二为保交楼,这既是民生问题,也是金融风险问题,必须解决掉,可银行的钱并不好借,其余的出路很容易就联想到股权融资了。

至于第三个目的,只是达哥的思考,如果财务报表能够优化,对于并购重组来说是有利的,同时也利于整个地产行业的发展。未来可能还会有其他方面的利好,比如税费、需求等方面的消息。

投资的思路无非就是两种,一是优质的房地产龙头企业,二是困境反转的房地产产业链企业以及投资关联方的银行、保险。

不管怎么说,由于目前地产的需求端并未出现改善,且今天涨幅过大,达哥已经不太建议再去追涨地产股了。房地产板块指数在很长的周期里一直都处于横盘震荡之中,经过今天的大涨,离震荡区间的上沿已经不远了,大的机会很难说。

从另一方面来说,短期上涨力度太大,其实是不利于板块打出延续性的。再加上不少地产股今天大幅高开涨停,可操作性不强。相比较来说,反而是中字头概念股显示出了不错的持续性,更值得关注。

喜欢地产股的投资者,不如关注产业链周边的建材、装修装饰等行业。另外达哥前几天提到的金融,很大程度上也和地产紧密相关,再叠加一下中字头概念,倒不失为一个不错的选择。

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更细的可以选择地产链上有预期差的公司,比如持有较多地产债和股票的金融机构、借了很多钱给房地产企业的银行、被拖欠了很多钱的地产供应商等,毕竟预期发生改变,是有可能迎来估值修复的。短线来说,涨停潮之后,地产股的走势是要出现分化的,分化是资金去弱留强的一个过程,重点看资金回流的选择。

另外比较引人注目的消费类大涨,像白酒今天的表现比较猛。贵州茅台股价大涨,港股的美团直接涨了10个点左右,前两天大跌时各种鬼故事都出来了,今天一涨可能鬼都销声匿迹了。很明显,今天是受媒体报道的影响。

今天新华社再发疫情防控三连评,短短三天连续六篇文章,还有今天下午的国务院联防联控机制新闻发布会等。有句话说得好,“风起于青萍之末”,金融市场的资金永远是最敏感的。多的就不说了,一步一步来吧,反正大家都要有信心。

不过,有一点咱们得清楚,信心归信心,操作归操作,不要因为今天大涨就觉得自己满血复活,又开始冒进了。如果单纯按照消息面来操作,很容易就跟随市场情绪,形成情绪化交易,长此以往很难进步。

权重板块走强,之前的老热点信创的表现就比较一般了,不过信创今天走得倒也符合预期,算是稳步推进中。

医药方向,主要是受国务院联防联控机制印发的《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》影响。该方案提出,加快提升80岁以上人群接种率,继续提高60~79岁人群接种率。

以新冠治疗方向为例,今天的上涨并不能完全断言其已经走强了,达哥之前对于这个方向的预判就是要构筑一个箱体震荡,目前的走势只能说震荡上下沿有了雏形,后面是一个逐渐加强的过程,待震荡清晰以后,操作起来更简单。

总结今天的盘面,虽是普涨,但板块非常清晰,核心是地产+金融;与此同时,生物技术医药以及困境反转的行业也继续保持活跃,其他板块的表现比较一般。这种盘面之间的节奏到底该如何协调,还需要进一步观察验证。达哥目前的思路就是新方向上以中字头为主,老方向仍然关注信创和医药。

指数层面,上证指数创出近期新高,符合预期,同时量价配合也不错,但达哥仍然不能判断市场已经具备了中期走强的趋势。3140点是上证指数的压力位,今天指数只是过了一点点,需要突破以后回踩确认才能够定性指数已经走强,目前处于微妙的位置。

整体来说,今天市场涨得很漂亮,量价配合健康,增量资金入场明显,后市是可以继续看涨的。权重板块拉得太猛,他们和小盘股之间大概率会有轮动。不过从这几天资金流向来看,都集中在蓝筹上,这么多资金进去,一下子是无法全身而退的。而且舆论方面也偏向低估值大盘蓝筹,可以增加权重,但不要过分追高,注意节奏。如果明天蓝筹继续活跃,最好不要去追了,反而应该关注一些之前的老热点。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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